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3月15日早盤，有關(guān)鋰電池板塊的股價呈現(xiàn)一片“紅海”，包括紅星發(fā)展、德新交運、新綸科技、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)等均出現(xiàn)不同程度上漲。

鋰電池板塊的股價上漲，已經(jīng)不是偶然暫時現(xiàn)象，根據(jù)相關(guān)報道，截至3月12日，我國電池級碳酸鋰市場均價為每噸83500元，一周時間每噸上漲了6000元，僅四個月時間現(xiàn)貨價格已經(jīng)翻番。

除碳酸鋰價格翻番之外，鋰電池中所需的其他鋰鹽價格也持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，從年初1月份至今，碳酸鋰價格上漲近60%，氫氧化鋰漲價35%，磷酸鐵鋰漲價近20%。

1、市場供需失衡導致“缺鋰”嚴重
對于鋰電池的大幅度上漲，分析人士指出這主要是受鋰電池供需兩端不平衡所導致，簡言之這與當下的新能源汽車銷量火爆密不可分。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國新能源汽車銷售136.7萬輛，同比增長10.9%。新能源產(chǎn)銷量更是連續(xù)6年蟬聯(lián)世界第一。

值得注意的是，除了中國市場新能源銷量增長外，海外市場表現(xiàn)同樣亮眼。其中，在2020年歐洲市場新能源乘用車銷量為136萬輛，其市占率達到11.37%，實現(xiàn)對中國新能源乘用車銷量及市占率的“雙超”。

新能源市場銷量的快速增長，也直接帶動了動力電池的需求激增。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2020年，我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh,占總裝車量38.3%，同比累計增長20.6%，成為驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

隨著新能源汽車銷量上漲帶動動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而動力電池產(chǎn)業(yè)的激增效應繼續(xù)向上游原材料產(chǎn)業(yè)推進。此外，多家整車企業(yè)以及動力電池企業(yè)積極布局動力電池產(chǎn)能擴展，進一步刺激動力電池原材料的供應緊張。

就在動力電池原材料上漲的同一時間，3月13日，吉利科技集團有限公司與江西省贛州市人民政府、贛州經(jīng)開區(qū)管委會簽訂《投資合作協(xié)議》，吉利將在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃總投資300億元，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh動力電池項目，僅其一家的規(guī)劃產(chǎn)能便占到2020年全年動力電池產(chǎn)能的50.36%。

此外，在今年2月25日，蜂巢能源科技有限公司對外宣布，已經(jīng)完成35億元的A輪融資，其未來遠期產(chǎn)能總目標達到200GWh，產(chǎn)能直追榜首的寧德時代。

2、上游擴產(chǎn)+下游推新型電池
緩解“缺鋰”緊張
巨大的下游產(chǎn)能需求，倒逼上游原材料產(chǎn)業(yè)供不應求，據(jù)一家鋰電池企業(yè)的內(nèi)部人士透露，目前企業(yè)已經(jīng)給客戶發(fā)出漲價通知，出貨不成問題，只是短期利潤將會承受壓力，這也導致下游企業(yè)面臨一定的利潤壓力。

分析人士表示，碳酸鋰生產(chǎn)商的持續(xù)去庫存化，已經(jīng)處于近年低位，存貨量少，也是碳酸價格上漲的原因之一。另外一方面受疫情的影響，使得海外礦石產(chǎn)能受到制約。再加上前幾年的礦石價格比較低，導致了海外礦山其實是有一些破產(chǎn)和停產(chǎn)的情況。
此外，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預測，2021年鋰需求量約為45萬噸，較供應量高出約1萬噸。根據(jù)主流礦山及鹽湖擴產(chǎn)規(guī)劃，預計2021年供給側(cè)增量有限，碳酸鋰市場將持續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺。預計整個供需缺口在20%至25%左右。

作為應對措施，上游原材料企業(yè)上市公司也紛紛加碼布局，加緊鋰資源供應。3月8日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司及全資子公司青海良承擬以自有資金14.7億元收購伊犁鴻大100%財產(chǎn)份額，進而間接擁有青海省柴達木一里坪鋰鹽湖項目的權(quán)益。原因是該鹽湖主要利用含鋰鹵水生產(chǎn)碳酸鋰、氯化鉀等產(chǎn)品，并直接或間接地用于鋰電池原料等領(lǐng)域。

與此同時，盛新鋰能發(fā)布公告稱，公司近日與AVZ礦業(yè)有限公司簽署《承購協(xié)議》，公司擬向AVZ礦業(yè)采購鋰輝石精礦，首期采購期限為3年，后續(xù)雙方達成一致意見可以延長。在每個合同年度期間采購量為160000噸（+/-12.5%）。

除上游原材料產(chǎn)業(yè)加緊擴產(chǎn)能外，據(jù)悉下游電池企業(yè)也在通過多種手段擺脫產(chǎn)能不足的制約。其中有的企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過與上游材料廠商合作，實現(xiàn)原材料自給自足。除此之外，電池企業(yè)通過科技手段減少貴金屬使用，并且加大新型電池研發(fā)力度。如去年5月，蜂巢能源推出兩款無鈷電池成為全球第一家研發(fā)出無鈷電池的企業(yè)。

分析人士指出，面臨目前電池原材料的巨大的供需缺口，擺在上下游企業(yè)面前的問題依然十分嚴峻，這需要全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力。

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